▶ 신주 8억135만 주와 공동창업자 구주 2,365만 주 공모
▶ 7개 기업 대상 사모 병행…18일 공모가 확정·19일 나스닥 거래 예정

앤트로픽이 기업공개(IPO)를 앞두고 주당 70~78달러의 공모가 범위를 제시했다.

공모가 상단을 기준으로 한 완전 희석 기업가치는 약 1조4,000억 달러로 추산되며, 인공지능(AI) 투자에 대한 시장 심리를 가늠할 사례로 주목받고 있다.

앤트로픽이 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 증권신고서에 따르면 공모 주식 8억2,500만 주 가운데 8억135만 주는 신주이고 나머지 2,365만 주는 공동창업자 7명이 보유한 구주다.

신주 공모로 회사가 조달하는 금액은 561억~625억 달러이며, 구주 매각분을 포함한 전체 공모 규모는 578억~644억 달러다.

공모와 별도 사모 진행

앤트로픽은 공모와 별도로 구글·엔비디아·마이크로소프트·AMD·브로드컴·마이크론·TSMC 등 7개 기업에 공모가격으로 의결권이 없는 N주를 사모 발행한다.

사모 규모는 공모가 상단 기준 260억 달러다.

공모와 사모를 통한 회사의 자금 조달액은 794억~865억 달러로 제시됐으며, 구주 매각까지 포함한 주식 매각 규모는 최대 904억 달러에 이른다.

블룸버그는 초과배정옵션 1억2,375만 주까지 행사되면 조달 규모가 약 1,000억 달러로 늘어난다고 계산했다.

공모가는 18일 확정되고, 주식은 19일 나스닥에서 ‘ANT’라는 종목코드로 거래를 시작할 예정이다.

기업가치 추산과 시장 반응

블룸버그와 파이낸셜타임스, 로이터는 공모가 상단 기준 완전 희석 기업가치를 약 1조4,000억 달러로 추산했다.

월스트리트저널은 1조2,600억~1조4,100억 달러, CNBC와 테크크런치는 각각 1조4,050억 달러와 1조4,040억 달러로 계산했다.

완전 희석 기준은 기존 주식뿐 아니라 직원 스톡옵션과 양도제한조건부주식, 기부 매칭용 유보 주식 등 향후 주식으로 바뀔 수 있는 물량도 포함한다.

현재 발행주식 수만 따지는 비희석 기준 기업가치는 공모가 하단에서 9,000억 달러, 상단에서 1조 달러라고 블룸버그와 로이터는 추산했다.

완전 희석 기준 추산치는 지난 5월 투자 유치 당시의 9,650억 달러보다 높지만, 몇 달 전 거론됐던 2조 달러에는 미치지 못한다.

월스트리트저널에 따르면 1주일 전 투자자들은 약 1조5,000억 달러를 예상했으나, 지난주 AI·인프라 주식이 급락한 뒤 주요 투자자들이 목표치를 낮춰 달라고 요구한 것으로 전해졌다.

지난 6월 상장한 스페이스X의 공모가 확정 당시 기업가치는 1조7,700억 달러였다.